戦略的M&A、MBO・事業承継などM&Aを活用したスキームの構築・実行にあたっては、企業価値／キャッシュ・フローの最大化とリスクの最小化を図るため、法制面のみならず、企業価値やファイナンスなど広範な観点から十分な検討が必要となります。ジール・アカウンティングコントロールでは、コーポレートファイナンスに精通した公認会計士がスキーム構築アドバイスからバリュエーション、デューデリジェンスまで一連のトランザクションをサポートするとともに、ディール実行後の様々なニーズにも対応致します。

アドバイザリー

• M&Aにおける相手先選定、価格交渉等の支援
• スキーム構築支援
• キャッシュフローシナリオの検討

バリュエーション

• 株式譲渡、第三者割当増資時の株式価値算定
• 合併・株式交換等の組織再編時の合併比率・株式交換比率等の算定
• パーチェス法・全面時価評価法による会計処理を行うための被取得企業の資産・負債の時価算定

デューデリジェンス

• 戦略的M&Aにおける財務DD
• 第三者割当増資、バイアウトスキーム等におけるファイナンサーのための財務DD

ディール実行後

• 投資ビークル管理
• 被取得企業の管理体制整備支援、J-SOXコンサルティング、IPOコンサルティング